“光明集团启动玛纳森上市 拟陆续推进国外资产证券化”

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每次我记得王霞从上海出来

已经上市旗下光明乳业( 600597，sh )收购的海外子公司新光，“尝到了甜头”的光明食品集团，目前正在积极推进其他海外资产的证券化。

昨天( 12月4日，光明集团相关发言人潘建军在接受《每日经济信息》记者采访时表示，此前集团在澳大利亚收购的麦纳森食品集团上市准备工作已经开始，目前正式启动。 企业已经签订了上市启动备忘录，这标志着麦纳森企业的上市业务正式进入日程。 但是，潘建军没有透露发售地点和时间表。

另外还发现，光明食品集团的想法是将所有从海外收购的资产证券化，已成为企业国际化扩张的重要战术。 这样，一方面可以扩大企业业务规模，另一方面可以降低企业的财务风险。

发售时间表/

据介绍，麦纳森企业上市启动备忘录的签约仪式于上月末在悉尼光明澳大利亚企业举行。 德意志银行、贝肯·麦肯锡、普华永道等投资银行、咨询机构、会计事务所作为签约者参加。

“这标志着麦纳森企业的上市正式进入日程，其最终证券化是确定无疑的。 ”潘建军告诉《每日经济信息》记者，目前具体在哪里发售还不明确，也没有时间表。

根据光明食品集团官网发布的信息，集团副总裁葛俊杰利用在澳大利亚的考察期，与麦纳森管理层讨论了明年企业的事业规划，进一步确立了企业未来的快速发展方向和事业要求。

葛总这次去澳大利亚也是为了开始这次活动，当时出席了签约仪式。 ”潘建军告诉记者。

据悉，年8月29日，光明食品集团与麦纳森食品集团签署战术合作协议，以5亿3000万美元(约29亿2000万元)收购了麦纳森企业75%的股份。 光明食品集团全资子公司上海市糖业烟酒(集团)有限企业是收购麦纳森的交易主体，这也是光明食品集团首次“出海”澳大利亚。

事实上，在被光明收购之前，麦纳森企业进入中国市场已经有6年左右了。 年被光明收购后，利用提供的渠道和销售平台，麦纳森开始全面拓展中国市场。

一位光明食品高管表示，企业将继续主导费用升级进行海外并购。 目前光明食品国际化经营指数在13%左右，海外销售占有率在15%左右，企业计划将这两个指标分别提高到20%和25%。

海外资产证券化/

事实上，除了麦纳森，潘建军还告诉记者，企业收购的维多利亚麦、法国葡萄酒制造商pa等将推动上市。

公开资料显示，去年光明食品收购了英国串行制造商维多利亚麦60%的股份，这笔交易对价近7亿英镑。

潘建军表示，维多利亚麦今年1~9月净利润比去年同期增长100%，光明食品扩大在中国的布局。 “其实维多利亚麦已经确定在收购后上市，基本上海外资产证券化已经成为企业海外收购的战术。 ”

2008年以来，随着光明食品集团海外并购，海外资产证券化比国内资产更快，新莱特上市也更成功。

年7月16日，光明乳业与新光乳业签署战术投资合作协议，以8200万新西兰元(约合人民币4.82亿元)控制新光乳业51%的股份。 今年7月，新光乳业在新西兰证券交易所的主板上成功上市。

新光乳业从完成合并到成功上市只花了32个月，成为中国乳业第一个海外并购项目，也在海外上市。

光明食品集团副总裁庄国将在与东方早报记者的采访中表示，目前集团资产负债率超过65%，如果资产负债率进一步上升，将会提高集团融资价格阻碍融资，但目前光靠经营积累很难迅速降低集团资产负债率。

“当时，新光收购后，我们也明确了上市计划。 从后面来看，在海外上市也非常快。 ”潘建军告诉记者，不仅可以通过资本市场释放并购中的风险，而且将这些项目证券化具有扩大业务规模的重要作用。