“首次境外发美元债 万科香港业务将注入子企业”

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经记者胡廷鸿从深圳出发

去年7月成功收购香港南联房地产后，万科( 000002，sz )海外融资渠道逐渐打通。

《每日经济信息》记者从万科方面获悉，万科完全子公司万科置业(香港)企业计划发行基准规模优先无担保美元债券，用于海外银团贷款和常规公司目的。

为此，3月4日，世界三大评级机构标准普尔企业、穆迪投资者服务企业、惠誉国际信用评级有限企业发布评级报告，分别授予万科公司股份有限公司“BB B B +”、“baa2”、“BB B B +”长期公司信用评级，

此次万科以稳健的财务获得了特色评价，有助于万科海外业务的迅速拓展。 在此前的业绩发布会上，万科总裁郁亮也透露，今年年初与新世界共同在香港收购的土地注入南联地产，后者正式更名为万科置业(海外)。

海外融资的第一步/

万科置业(香港)企业拟发行的基准规模以无担保美元债券为优先的，万科置业)香港)提供无条件且不可撤销的担保。

万科方面表示，目前万科运营商(香港)企业正在路演中，最终发债认购的规模尚不清楚。 万科迈出国际化第一步以来，首次在海外发行美元债券。

万科首次发债也得到国际评级机构的高度认同。

基准报告显示，万科作为中国最大的住宅开发商，拥有广泛的地域布局，反复审慎的财务管理，保持较强的流动性状况，产品定位面向自住客户。

另外，穆迪预计万科集团在面临市场波动和业务扩张的挑战时，将维持稳定的财务状况。

万科年报显示，万科全年销售额达到1412.3亿元，同比增长31%。 同期，万科实现营业收入1031.2亿元，净利润125.5亿元，比去年同期分别增长43.7%和30.4%。 净资产收益率达到19.66%，创1993年以来的历史新高。

目前，以万科稳健的财务政策和丰富的现金流，万科在面对领域变化的情况下仍能继续保持业务增长。 截至年底，万科持有的货币资金量达到522.9亿元，远远超过短期贷款和一年内到期的长期贷款合计，净负债率仅为23.5%，继续居领域低位。

目前，国内融资渠道受阻，房企纷纷寻求海外资金来源。 年，万科收购香港上市企业南联房地产，今年1月，万科公布了b向h股转型方案，意味着万科海外融资渠道开通。 目前万科运营商(香港)仍是万科海外融资的主要平台。

万科提出国际化战术时，市场推测万科将启动海外融资计划。 对此，郁亮表示，企业不会放弃一切可能的机会和尝试，但需要等待适当的时机。

此次万科获得三大评级机构的高信用评级，将为万科海外融资探索提供极为有利的条件。

加快推进国际化工作/

自去年以来，万科迅速启动了国际化战术。 今年1月，万科联合香港新世界获得香港荃湾西站项目。 这意味着万科在国际化工作中进入了实际的运营水平。

2月28日，在万科年度报告的业绩发布会上，郁亮就万科的国际化战术表示，万科的海外业务以合作项目为主，目前处于学习和试点阶段。 “我们通过在海外的学习和探索，可以提高企业的管理水平、资源的使用能力、对房地产的深刻认识。 ”

郁亮表示，与新世界的合作是进军香港业务的首张单曲，未来不排除与新世界和其他香港高速发展商的合作。 香港业务由万科置业(海外)平台办理，万科置业)海外)平台比较小的时候由母公司代办，然后逐步过渡。 据香港《信报》报道，此前与新世界共同竞争的香港荃湾分区将适时注入万科运营商(境外)。

除了在香港扩大海外业务外，2月，万科再次出手，与美国房地产经纪铁狮门合作投资开发旧金山富升街201地块，进入北美市场。 郁亮说，万科将在美国市场上第一个项目建立住宅社区。

事实上，两年前王石在美国游学时，派遣了7个调查小组到世界各地调查当地的房地产市场。 据悉，万科在年初也向澳大利亚派遣了调查小组了解当地市场，寻求合作机会，但目前具体的合作项目尚未确定。