“中铝矿业拟募资4亿美元 港股迎今年首笔IPO大单”

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经过记者钟舒

经过多次延期后，中国铝业( 601600，sh )子公司铝矿业国际( Chinal Comining Corp.International )预计在香港上市步伐终于加快，将于1月31日登陆香港证券交易所。 最多4亿3500万美元(约33亿7000万港币)的资金筹措额也将成为今年香港股市首次大规模ipo交易。

《每日经济信息》记者介绍，在未来4年内生产铜精矿的20大铜矿项目中，toromocho项目是世界上第二个未生产的铜矿项目。 中国铝矿业筹集的净资金的三分之一将用于toromocho项目未来的资本诉求。

募集金额减少了近六成

上周五( 1月18日，据香港媒体报道，中国铝业子公司Chinal Comining Corp.International (注:以下均简称中铝矿业，新编上市代码为03668.hk ) )将股权募集流程 截至1月23日，预计发行17.6亿股股票，其中90%为国际销售，10%在港公开发售。 招牌价区间为每股1.52~1.91港元，筹资额为26.8亿~33.7亿港元。

有趣的是，作为今年香港股市首个大规模ipo，中国铝矿业首个计划筹资额实际达到10亿美元(约77亿5000万港元)。 事实上，去年5月，香港监管机构已经批准中铝矿业在香港上市，发行前推业务迫在眉睫，但那时港股和铜价双双下跌，欧洲索布林危机也愈演愈烈 中铝矿业最终将上市计划推迟至10月，截至去年年底，出现了中铝矿业进一步推迟上市的消息。

中铝矿业最终公布的募集资金为什么大幅减少？ 辉立投资咨询有限公司董事、辉立证券拆卡师陈星宇在接受《每日经济信息》记者采访时表示，目前宏观企业稳定，但欧美经济板块没有实质性改善，这与海外投资者特别是基础投资者的资产配置意愿和能力有关

记者在调查招股书时发现，因行情恶化多次延期上市的中铝矿业此次吸引了包括矿业巨头力拓( riotinto )和商品贸易巨头托克托( trafigurabeheerb.v.)在内的5家基础投资者，合计认购总额2亿4000亿

铜矿项目预计年底投产

公开资料显示，中铝矿业作为资源开发企业，以海外并购、投资、快速发展、有色金属矿产资源和项目运营为中心。 招股书显示，企业主要资产包括秘鲁中部morococha矿区核心地带的toromocho铜矿项目。

《每日经济信息》记者根据世界知名金属咨询企业cru的数据，从年~年铜精矿生产的20大铜矿项目中，可开采且可预采的铜矿石储量计算，toromocho项目为世界第二大未生产的铜 中国铝矿业投资者书称，除优化和收购资本结构等外，募集的三分之一的净资金将用于托业项目未来的资本诉求。

据香港媒体报道，中铝矿业执行总裁兼执行董事长彭怀生近日表示，预计toromocho项目今年第四季度投产，未来10年平均年产量将达到87万吨铜矿石，年净现金流超过10亿美元，税后净

中国铝矿业董事长熊维平在新闻发布会上表示，中国铝矿业的目标是建立收购或投资海外非铝有色金属的平台，短期内将集中在南美地区寻找铜矿收购的机会，未来将扩展到亚洲和非洲地区。

顺便说一下，母公司中国铝业近年来投资海外矿业的动向频繁，去年试图通过收购南戈壁( 01878.hk )的60 )股份来实现在蒙古的煤矿购买，但最终由于监管批准的可能性太低而放弃了收购。