“万洲国际昨日开始国际路演 预定本月30日香港挂牌上市”

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经记者王霞从上海来

昨天( 4月10日)，《每日经济信息》记者从情报官员那里获悉，世界最大的肉制品公司万洲国际(原双汇国际) )路演于去年10月开始，香港的股票募集日为4月15日至4月22日。 已明确的发售日是本月30日。

从发行方法来看，95%的国际公开发行，5%的香港公开发行得到了确认。 业界普遍认为，万洲国际急于上市是为了尽快筹集资金，以偿还去年收购美国最大猪肉加工公司史密斯菲尔德时企业欠下的债务。

针对这些消息，万洲国际政府在接受记者采访时表示，目前企业处于沉默期，不发表评论。 但是，并不否定这些事实。

此次ipo筹资最多达53亿美元

根据新闻工作者向记者提供的信息，昨天是国际认购的第一天，认购者有国际大型基金企业、索布林威尔基金、长线基金、对冲基金等，还有挪威银行、新加坡政府投资企业( gic )、索罗斯基金等各种基金

从发行价来看，发行价为8港币~11.25港币，相对年预测市盈率为15倍至20.8倍。 有消息称，万州国际可借ipo最多筹资53亿美元，万州国际估值在153亿美元~212亿美元之间。 迄今为止，万洲国际预期的市盈率为20倍左右，最低必须达到18倍至19倍。

“从这方面来看，企业等于已经降低了股价。 第一，近期香港市场表现正常，不排除买方机构和投资银行的合作，导致股价下跌。 ”接近万州国际的业界人士告诉记者。 对于上述上市消息，万洲国际表示不予置评。

值得注意的是，万洲国际此次香港ipo有望创立近年来香港最大的ipo方案，其承销团队包括中金、中信、中银国际、ICBC国际、农银国际、招商证券、国信证券等多家中资投行，面向万洲国际的qdii额度为

用于筹集资金和偿还收购债务

业界普遍认为，万洲国际计划用集资获得的大部分资金来偿还企业以前收购美国最大猪肉加工公司史密斯菲尔德时欠下的债务。

“双汇(万洲国际)急于上市。 因为企业现在需要资金来偿还为收购史密斯菲尔德而借的40亿美元的贷款。 ”前面提到的与万州国际相近的业内人士告诉记者，“40亿美元是过桥贷款，ipo越往后推，贷款的财务价格越高，也给了市场降低股价的机会。”

史密斯菲尔德，收购香港上市表明，万洲国际国际化的步伐不仅如此。 根据企业战术，企业国际化的一部分是尽快收购，收购意味着需要资金来源。

另外，据外媒报道，澳大利亚维州最大的牛肉加工出口公司tabro肉业企业已经隶属于中国肉制品巨头万洲国际集团。 tabro负责人布拉森7日向当地媒体证明，万洲国际完成收购，获得tabro肉业的直接所有权和控制权。 但是，万洲国际政府在接受记者采访时否认了这一消息。

“一般来说，大并购对公司来说有较大的债务压力，但通过上市融资可以降低财务风险，缓解债务压力。 ”前面的人说。