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徐皓经记者从上海
到资金企业来说,理财规模的多寡不仅是家底厚度的差异,也是新业务开展的硬性指标。 因此,每当遇到好的年景,基金规模的战斗就会更加喧闹、激烈。
2009年年底临近,基金企业规模战进入白热化阶段。 与07年大规模分割和08年货币基金“冲关”相比,今年基金的冲规模方法和热闹程度明显不同。 基金企业使用的方法多种多样。 抢夺新基金、重新投入旧基金红利、员工自我购买等。
招式一:新基借
牛年股市东风,股票型基金顺风顺水发行,年末规模决战中,不少基金企业以“牛尾”重新发行新股基数,并 许多基金企业一得到新的基金核准文就开始募集。 例如,根据12月3日收到发行批文的嘉实锐联基本面50公告,从10日开始征集。
新基金有时也会在年末年初前提前结束募集。 坊间认为,中欧中小盘中将募集截止日期从12月31日提前到12月24日,有“发放哨”嫌疑。
另外,12月25日,4只新基金集体终止认购,按此速度到年底资金清算顺利成立有一个大致的比例。
招式二:指基吸金
值得观察另一种现象,纵观新基金发行的“年终额度”,除了基金巨头中,华夏基金选择发行自主管理型股票基金外,
目前看来,“以手指为基础的战术”非常有效。 数据显示,南方深圳综合指数etf及其联结基金共募集74亿笔,易方达深证100etf联结基金首次募集更是达到189亿笔。
规模前三的博时和嘉实基金企业分别缩短了新基金的发行期,两者都有望在25天前结束募集。 博时超大盘etf的发行期只有17天,嘉实锐联基本面50缩短到15日。
另外,华富基金、银河基金、富国基金、广发基金也是“指基战术”的实践者。
招式三:红利再投入
年末,“红利战略”一直被基金企业视为持续营销的利器。 12月已有33个基金集中分红,不少基金已经发布了分红公告。
业内人士表示,基金企业“集体”红利的目的可能不是吸引投资者购买,而是通过红利再投资扩大份额。
此人解释说,对投资者来说,红利实际上是将资金资产变为现金资产,对投资者来说并无多大吸引力。 随着投资者教育的深入,红利再投资以较低的购买价格和“复利”投资效果被更多投资者认可。
据悉,许多基金企业董事会对基金企业的考核标准中有“基金份额”一项,可以分红再投资或“变相”地扩大基金份额。 最近,有基金企业在基金分红广告中观察到投资者选择分红进行投资是“友谊提示”。
招聘途径4 :员工自我购买
11月底以后设立的许多新基金被基金企业的员工“热情”购买,单个基金企业员工的自我购买份额为100万。 根据华安动态柔性成立公告,新基金共募集28.85亿部,其中华安基金企业认购本基金1999万部,企业基金工作人员认购1398万部。
数据显示,近一个月设立的新基金中,富国沪深300,员工购买829万部的汇款战略回报,员工购买955万部; 广中证500张,员工达1989万册。
业内人士曾一度将基金企业的员工认购量解释为基金企业对后市态度的风向标,但在基金企业年末冲击规模的今天,这个“指标”越来越“不靠谱”
记者还知道,近期,基金企业为了在新基金初创规模取得好成绩,很少向员工发放认购“任务”,企业全额或部分返还员工的认购费率。 而且,该政策还将惠及员工招揽的“顾客”,预约5万元以上即可免除预约费。
募集式五:持续营销模式
2009年最后一轮月老基金持续营销进入新水平。
据不完全统计,11月,20多家基金企业开展了30多个投资者的现场信息表达和交流活动,推广了企业品牌和产品,加强了与投资者的粘合度。 一些基金企业更是在“大礼”的诱惑下,开展了各种反馈活动。
年末举办持有人家庭日活动的天治基金告诉记者,参加活动的众多持有人对企业的“忠诚度”有了明显的提高。
此外,为了宣传一个产品,各企业都在挖掘空的心思。 鹏华基金首次请明星代言基金,国泰基金将捆绑旗下新老基金推出“北斗七星”基金集团……
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标题:“年底规模“冲关”基金企业各显神通”
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