“渤海租赁81亿元购海航集团资产 进军国际集装箱租赁行业”

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停职一个半月后，渤海租赁( 000415，前收盘价7.30元) )的重大重组案出炉，企业以100%的股权收购海航集团旗下的seaco srl (以下简称seaco )，交易对价达81亿元。

公告称，企业通过旗下完全控制的特殊目的企业gsc，收购海航集团控制的境外旗下企业gsc所持SEACO 100 %的股权，81亿元的交易对价中，现金支付金额约为72亿元，债务承担金额约为9亿元。 作为企业控股股东的海航资本是海航集团的全资子公司，gscii也是海航集团管理的下属企业，本交易构成关联交易。

其中，现金对价的筹集方法有:一、向海航资本(企业控股股东)发行股票募集资金，相当于发行股票购买资产的15亿元。 二、向10名以下特定投资者发行股票募集20亿元以下、总额25%以下的资金； 三、自筹或其他融资办法。

此次定向发行股的发行底价为6.93元/股，比上收盘价优惠5%。 根据该计算，海航资本认购股份数为2.16亿股，占发行后总股本的12.20%； 补助融资发行股份数在2.89亿股以下，占16.27%。

公告称，seaco是全球排名第六的集装箱租赁企业，拥有和管理超过110万teu的标准集装箱，年-年3月，seaco的集装箱平均租赁率达到95%以上。 收购seaco100%股份也有利于推动企业进入全球集装箱租赁行业，消除与海航集团之间潜在的同业竞争。

结果表明，seaco价值81.63亿元，比账面价值40.62亿元增值101%。 seaco是海航集团年收购的企业，当时收购价格为10.49亿美元(人民币68.98亿元)。 这次交易价格比上一次上涨了17.43%。 截至今年3月，seaco实现净利润12.82亿元，全部用于经营再投入。

关于seaco未来的业绩，gscii已经与gsc签订了“业绩补偿协议”，如果全年-全年的实际净利润分别低于年预测数9599.5万美元、9247.3万美元、1.02亿美元、1.21万美元，则现金将流向gsc 企业特别指出，此次重组应编制上市公司利润预测报告。 但是，由于“编制利润预测需要时间”，所以为了提高效率，没有编制利润预测报告。