“希尔顿拟创酒店业最大IPO黑石投资6年有望变现”

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经过记者的夏天从上海出发

布莱克斯通( blackstone )集团投资数年的希尔顿国际酒店集团( hiltonworldwide，以下简称希尔顿) )上市之路备受瞩目，这有可能成为全球酒店公司金额最大的ipo。

昨日( 11月5日)，每日经济信息引用外国媒体信息，私募股权企业美国黑石集团持有的连锁酒店希尔顿计划于12月2日本周首次公开发行( ipo )，筹资12亿5000万美元 据上市申请书类称，此次ipo募集的资金将用于偿还债务。 布莱克斯通集团希望希尔顿的市值能达到300亿美元左右。 记者观察到，在该ipo举行之际，黑石要求收回多项房地产投资。

针对希尔顿上市，华美首席知识官赵焕焱表示:“黑石收购希尔顿的目的本来就是为了投资。 目前，世界酒店业正在慢慢转向景气，黑石覆盖可以说是最佳时机。”

黑石6年的投资有望发生变化

布莱克集团2007年以267亿美元(其中包括约70亿美元的债务负担)创纪录的价格私有化收购希尔顿，成为2008年全球金融危机之前交易金额最大的杠杆收购。

虽然布莱克斯通去年在希尔顿的投资转为利润，但是布莱克斯通没有实现对希尔顿ipo的计划。 6年后的今年9月，希尔顿终于向ipo申请筹资12亿5000万美元。 据记者观察，该希尔顿发布ipo是在黑石集团打算退出房地产投资之际。

公开资料显示，黑石集团是全球提供另类理财和金融咨询服务的机构，也是全球最大的独立另类理财机构之一。 截至9月底，黑石集团控制下的资产总额达到创纪录的2480亿美元，比去年同期增长21%。 同期，黑石集团控制下的可取得服务费的资产增加了12%，达到1887亿美元。

记者了解到，自黑石收购以来，希尔顿开业客房数增加17万间，增长34%，为大型酒店运营企业中最高。 他说，布莱克斯通属于希尔顿上市申请书类，由于正在研发的客房数量激增了52%，未来希尔顿将增加越来越多的客房。

最近，黑石旗下的购物中心brixmorpropertygroupinc通过ipo筹集了8.25亿美元。 除此之外，今年7月黑石集团申请发售旗下另一家连锁酒店extendedstayamericainc，预计该酒店估值将达到42亿美元。 此外，黑石还有可能出售或公开发售酒店连锁店laquinta，该酒店的潜在估值将达到45亿美元。

赵焕焱对《每日经济信息》记者表示，“根据希尔顿的经营利润计算，其上市时的估值应该超过300亿美元。 如果希尔顿ipo融资12亿5000万美元，集资额最高的酒店公司将上市。 ”就黑石集团相继抛售酒店一事，赵焕焱认为:“这是黑石近期为挽留酒店领域的反弹，导致投资发生了变化。”

对此，黑石方面拒绝置评，希尔顿酒店代表也没有立即对此事做出回应。

希尔顿在中国开店会加快速度

据赵焕焱估算，如果希尔顿成功上市，其市值可能超过酒店业上市企业拉斯维加斯金沙(博彩收入除外)、永利度假村、喜达屋、万豪四大酒店家族。

据记者观察，截至去年6月底，希尔顿债务总额超过150亿美元。 基准目前公司对该企业的信用评级为“B -”，评级前景稳定。

20世纪80年代末进入中国希尔顿，在中国的扩张不及同行竞争对手万豪、洲际等酒店集团。 目前，中国只有36家酒店开业。 但是随着黑石的收购，希尔顿在中国的扩张加速，希尔顿方面宣布年前将在中国开100家新酒店。

希尔顿酒店集团中国区相关人士表示，希尔顿今年将开设8~10家新酒店，除了已经在中国开业的希尔顿、康拉德、逸林、华尔道夫四大企业品牌外，还有今年年底中国区新的中型酒店企业布拉

资料显示，希尔顿集团成立于1919年，创始人为康拉德·希尔顿。 集团的高端企业品牌是康拉德酒店和华尔道夫酒店。 目前，希尔顿在全球运营着4000多家酒店，年收入93亿美元，净利润3亿4000万美元。 随着酒店业近年来的经济复苏，希尔顿预计年收入将突破100亿美元，利润将比2009年上涨58%。