“五矿联合体60亿美元吞秘鲁铜矿 创国外金属矿收购纪录”

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经过各记者彭菲从北京出发

一年拉锯后，秘鲁的lasbambas铜矿项目(秘鲁的邦巴斯项目)终于以近60亿美元的价格落入囊中的中资财团。

由昨天( 4月14日，中国五矿集团企业(以下简称中国五矿)、mmg )五矿资源)和国新国际投资有限企业)组成的联合体和glencorexstrataplc )嘉能可。 00805，hk )签订了lasbambas铜矿项目股权收购协议。

值得注意的是，去年嘉能同意销售秘鲁的cotabambas和grau省的lasbambas项目，成为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。

一位消息人士向《每日经济信息》记者透露，58亿5000万美元(约360亿元)的成交价格，以五矿资源为首的中资财团没有亏损，接近市场预期最高的价格，这也对嘉能可有利。

《每日经济信息》记者观察到，收购和建设lasbambas项目后，中国五矿有望成为中国最大的铜矿生产公司和世界前十大铜矿制造商之一。

关于达成协议，中国五矿总裁周中枢昨日表示，lasbambas项目将进一步优化五矿矿业资产组合，与企业现有业务进行战术合作。

以58亿5千万美元购买矿山/

一年来，瑞士大宗商品交易巨头嘉能可终于为秘鲁的lasbambas铜矿项目找到了下家。

昨天，嘉能与五矿资源在不到30分钟的时间内相继发布公告，证明双方就lasbambas铜矿转让达成协议。

在此次股权转让中，以五矿资源为首的中资财团以58亿5000万美元向嘉能购买了秘鲁lasbambas铜矿项目的全部权益。

根据五矿资源所属的中国五矿，在此次收购中，五矿资源、国新国际投资和中信金属分别享有62.5%、22.5%和15%的权益。

《每日经济信息》记者表示，目前这笔交易需要得到秘鲁政府、中国政府及五矿资源股东大会的批准。 如果顺利的话，预计今年第三季度完成交接。

据新闻报道，该项目位于秘鲁南部的apurimac地区，是目前世界上最大的铜矿建设项目，预计到产后5年前每年铜精矿铜含量约可生产45万吨。

去年国庆期间，中国五矿旗下五矿有色金属铜事业部总经理顾良民透露，五矿有色已经提交了嘉能可旗下59亿美元的秘鲁对lasbambas铜矿的首次收购要约。

《华尔街日报》援引相关人士的话称，五矿资源和江西铜业于去年9月中旬分别向嘉能可旗下秘鲁的lasbambas铜矿项目提出了非限制性的报价。

但是，一位长期跟踪该项目的消息人士向《每日经济信息》记者透露，国际上对lasbambas铜矿的价值评估存在分歧。 海外机构bmocapitalmarkets对该项目的估值为65亿美元，liberumcapitalltd .的估值为44亿美元。

对此，嘉能可方面表示，出售价格将根据两家独立投行的估值，以及嘉能可对该项目的总投资，在两者中定出较高的价格。

但是，在谈到59亿美元的首次要约价格时，顾良民表示:“企业非常务实，在决策时非常谨慎，所以企业没有必要以过高或不合理的价格购买资产。”

昨天，嘉能表示，年12月31日，lasbambas总资产为44.2亿美元。 由于该项目目前仍处于生产前阶段，截至去年12月31日的财年亏损总额为2万美元。

关于双方商定的价格，上述情报官员表示，58亿5000万美元的价格接近嘉能方面的估计上限，另外五矿财团将承担铜矿截至今年的所有开发费用，但这个价格对以五矿资源为首的中资财团并不吃亏，特别是目前的判断

嘉能方面表示，截至3月，开发价格达到4亿美元。 计划在年下半年投产前投入24亿美元。

从嘉能可的角度来看，通过出售资产来减少债务。 路透援引拆船师们和某业内人士的话称，该集团的减记资产规模为50亿~70亿美元，大部分是从xstrata (斯特拉塔)获得的资产。

嘉可首席执行官ivanglasenberg在上周日的声明中说:“我们果断采取了行动，消除了lasbambas项目的潜在风险。”

企图剥夺国际铜矿的发言权/

关于此次收购，国资委网站来源五矿集团企业副本称，“波恩巴斯收购项目是中国金属矿业史上最大的海外收购。 ”。

据我有色网拆师王宇介绍，国内铜矿对外依存度达70%~80%，定价话语权越来越被国际矿山把持。 lasbambas项目是世界上最大的铜矿建设中的一个，预计建成后年产量将达到45万吨，相当于中国去年所有铜进口的13%。

去年中国商务部以嘉能同意秘鲁出售lasbambas铜矿为条件，批准了收购斯特拉塔的备案。 王宇分解说，中国作为世界上最大的铜支出国，担心该合并案会导致嘉能对铜的控制过度。 斯特拉塔和嘉能一起掌握着世界铜供应的7%。

前述情报官员向《每日经济情报》记者透露，就lasbambas铜矿项目，去年的估算中，除中资企业外，力拓等国际矿山巨头也参与了。

记者还获悉，不仅面临来自海外公司的竞争，五矿方面的同行竞争对手也包括江西铜业。 此外，有消息称，中国铝矿业与江西铜业合作竞买lasbambas。 但是，这一消息没有得到中铝和江铜方面的证实。

王宇对记者说，目前为止，国内公司在海外开采的矿山多是单独作战，但实力不容易与力拓、必和必拓这样的国际矿山抗衡。 这些情报官员表示，意识到实力差距和以往中资公司的教训，此次中国有色金属协会方面进行了协调，促进了以五矿资源为中心的抱团收购。

据中国五矿介绍，对于与收购相关的巨额资金，由国家开发银行主导、工商银行、中国银行参加的银团为此次收购提供了资金支持。

王宇说，中国五矿需要在那几年内实现成为最大的中级多样性矿产商的目标，获得lasbambas铜矿对其目标至关重要。

中国五矿总裁周中枢表示，“lasbambas项目完全符合中国五矿和五矿资源的长时间战术，将进一步优化中国五矿的矿业资产组合，与企业现有业务产生良好的战术协同。”