“金叶珠宝非公开发行获股东大会通过 民企收购持续活跃”

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添加民营石油公司或新丁

5月15日，金叶珠宝( 000587 )召开股东大会，通过现场和网络投票，《企业年度非公开发行股票预案(修订本)》、《企业年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》修订本)等议案获得99.8%的高票， 这意味着，金叶珠宝以非公开方式发行股票募集资金收购美国油田的方案经证券监督管理委员会批准并经美国、中国相关部门批准实施后，中国民营石油公司阵营将新增新兵，美国石油勘探、开采、销售行业将重现中国民营公司的面貌。

根据此前金叶珠宝的非公开发行方案，企业拟以11.98元/股以上的价格非公开发行4.75亿股a股，募集总额不超过56.9亿元，用于收购erg资源企业和补充企业流动资金。 企业表示此次增员完成后，主营业务将涵盖黄金资源经营和石油能源开发。

另外，4月30日公告显示，金叶珠宝此次非公开发行募集资金主要目的是收购美国石油企业erg资源母公司eih企业100%的股份，向eih企业增资，除了eih持有erg资源100%的股份以外，其他资产、负债、负债、 erg资源是石油勘探、开采、销售公司，所属油田已处于开发阶段，将进入全面生产开采阶段。 此次收购交易完成后，金叶珠宝持有eih企业100%股权的eih企业拥有erg资源100%的股权，因此erg资源将成为金叶珠宝控股的全资子公司。

此次金叶饰品拟收购的资产为美国erg油田，erg资源第一资产为美国加州圣巴巴拉县catcanyon油田、casmalia油田等石油资产，erg资源在该地区的石油资产土地面积约19668英亩， 据了解，其中catcanyon油田占地约18600英亩，是erg资源的核心石油资产，该油田为成熟油田，已具备完整的生产条件，基础设施建设也已具备。 在该地区的erg资源勘探、开采工作得到了加利福尼亚州政府的批准。 拥有erg资源和位于美国德克萨斯州的石油资产的一部分，土地面积总面积约676英亩。 该地区是美国第一产油区，原油产量、炼油厂数量及加工能力等在美国能源市场占有很大份额，对美国乃至国际油价有很大影响。 erg资源拥有的油田均位于美国南部，气候适宜，常年温度高，油井钻井时间短，生产效率高。 由于自然因素，不关闭水井，开发管理难度低，大部分地面设备露天放置，地面设施维护容易。

此前，市场对金主业金叶珠宝进入石油行业感到困惑，对此，金叶珠宝充满信心地表示，“此次筹资项目是企业实现‘打造横贯国内外、瞄准多层市场的大型国际化资源能源类公司’快速发展目标的重要步骤。”

油气改革的帷幕激发了民间资本的热情

民间公司收购海外油田屡见不鲜，正和股收购哈萨克油田、美都控股收购美国致密油块等类似金叶饰品的换油案例也屡见不鲜。

为什么海外收购油田如此受民间资本欢迎？ 我国油气领域的基本结构曾经是寡头垄断+政策性定价，这不仅容易导致经营效率低下和国有企业评价的障碍，而且进入库存市场和利润再分配的阻力很大，民营公司失去了活跃的机会。 所有这一切，都是在“十八届全国代表大会”后，在油气和国有企业改革快速推进的情况下，更多的民营公司进入了购买海外油气资产的队伍。

据了解，民营公司市场适应能力强，转型容易，管理机制灵活，社会负担轻，融资渠道多元化，有利于海外投资更灵活。 海外特别是美国各地区政治、经济、社会形势稳定，法律制度健全，有利于石油勘探、开采及销售业务持续进行的美国政府，特别是地方政府还将提供资金补贴、优惠贷款等优惠政策。 这无疑是两者“两情相悦”的理由吧。

数据显示，2009年，中国民营公司海外油气资产收购创下12亿美元纪录，其中北美迎头赶上，年这一数字仅为2亿美元。 虽然目前这个数字比三大国有企业巨头210亿美元的收购额看不到，但其增长率值得期待。

当然，丰厚的利润回报才是广大民营公司最本质的需求，据统计，中国完成的17笔海外油气收购中，有7家由民营公司完成，平均每桶盈利20美元。

面对民间资本飞跃进入石油行业的现状，专家指出:“中国对进口油气的依赖度不断增加，去年对进口石油和天然气的依赖度分别接近60%和30%。”并指出，随着中国能源诉求的上升，民营公司将进入利润丰厚的新事业