“青岛港首次证实调查骗贷案 多个银行卷入”

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经记者彭菲出生于山东

本应该是6月6日，青岛港( 06198，hk )上市的日子，但调查了金属融资诈骗的信息，掩盖了其不自然之处。

当天，青岛港首次公开承认相关调查的存在。 据多家媒体报道，将青岛港置于风口浪尖的，是青岛德诚矿业有限企业(以下简称德诚矿业)的民营公司。

一位沉浸在青岛矿石进口行业10年的贸易商向《每日经济信息》记者透露，他以前从未听说过德诚矿业的名字，是一家中小企业，在青岛当地应该有不少类似公司。

据英国《金属指南》报道，市场调查涉及的货物价值传言从2亿000万美元上升到10亿美元以上。 上周，南非标准银行率先承认在关于青岛港的调查中受到损害。

一位分析人士表示，青岛港事件对现货市场的影响可能有限，但有可能迫使海外银行和贸易企业退出中国的金属融资贷款行业。 据悉，渣打银行暂停了对部分中国新客户的金属融资业务。

业内人士认为，大宗商品融资已成为中国影子银行的重要组成部分，青岛港对铜融资的调查，加深了市场对中国信贷风险的担忧。

德诚矿业涉嫌超过10亿元/

端午节期间，青岛港调查了贸易融资诈骗的消息，在大宗商品市场掀起了新的风波。 前几天，融资诈骗案的主角开始浮出水面。

6月6日，青岛港在香港联交所上市的第一天，在接受相关提问时，青岛港理事长郑明辉简短回答“正在调查”。 当天晚上，青岛港发布明确公告:年5月31日，该企业大港分企业接到相关公安机关来信，指出正在调查被称为诈骗案的案件，涉及某货主以第三方货运代理的名义在大港分企业储存的若干铝和铜制品。

关于相关企业，青岛港方面没有详细披露。 但是，据一家媒体报道，涉案公司是德诚矿业，是青岛当地的贸易公司。 据《每日经济信息》记者调查，德诚矿业均被誉为“青岛德诚矿业有限企业”，为某中小民营公司，主要从事铝土矿、氧化铝、铸锭、电解铜等产品的进出口贸易。

青岛港在6月6日晚间的澄清公告中表示，公安机关正在寻求大港分企业进行调查，特别是与盘点相关的金属制品的协助。 以前，有一位在青岛港保管货物的山东公司的人对《每日经济信息》记者说:“有金属类商品的库存，无法与交货单进行核对。 仓库方面正在调查”。

“这批货物大到10万吨氧化铝和2，300吨铜，货物值约数亿元，发现交货单和实际库存有缺口，青岛港端午节前开始调查此事。 ’据一位知情人士透露。

据消息人士透露，德诚矿业与四家不同仓储企业分别发行仓单后，利用银行新闻不对称漏洞，到不同银行重复质押，实际银行贷款超过10亿元。

昨天，《每日经济信息》记者试图联系德诚矿业，但根据公开资料，电话被出示为无效号码。 另外，参加德诚矿业的德正资源控股有限企业不接电话。

最先报道青岛港调查信息的英国金属导报( metalbulletin )跟进称，市场调查涉及的货物价值传言从2.5亿美元上升到10亿美元以上。

一位行业老手指出，重复房贷在金属贸易行业很普遍。 青岛一家当地矿石业者对记者表示，近几年来，反复开质押仓库收据获得贸易融资，已成为国内影子银行的重要一环，“有商家利用同一矿石在多家银行获得融资”。

据我彩网资深铜拆师王宇介绍，铁矿石和融资铜等金属类融资，在获得融资方法上大同小异。 以融资铜为例，贸易商只要首先将进口电解铜的20%保证金交付银行，就可以开立90天或180天的信用证。 一个月后获得电解铜实物迅速销售，即有60天或150天的短期融资。 信用证快到期时，还可以进行新的交易，打破东墙补西墙，甚至用融化的资金，投资其他行业获利。

公开资料显示，近年来，青岛港大宗商品进口贸易活跃，特别是在铁矿石、铜、铝土矿方面，花旗、渣打等多家国际银行在该港开展了相关融资业务。 根据高盛的研究报告，目前中国的商品融资规模达到1600亿美元，约占中国短期债务总额的31%。

王宇表示，金属融资本身并不违法，但一旦超出可控范围，就有资金链断裂或违约的风险。

海外银行大宗商品“退潮”/

上周，当国内行业猜测提供融资的银行在哪里时，南非标准银行率先跳出来，承认在青岛港相关调查中蒙受了损失。

该银行在声明中表示，已经开始调查青岛港的潜在违规行为，但目前还不能完全明确具体的损失额。

继南非标准银行之后，路透社引用了三位情报家，渣打银行暂停了对部分中国新客户的金属融资业务。 渣打的客户接到银行的通知，暂时不接受新的库存融资，即使原融资到期也不给予延期。

另一位驻新加坡知情人士表示，渣打中止了融资业务。 “这是正式的(打渣)官方行为。 现在，他们不再滚动操作金属融资业务，新的融资交易也停止了。 ”

据英国《金融时报》报道，渣打银行的信息报道称，该行密切关注青岛港事态的迅速发展，并与政府合作工作。

渣打的相关人士表示，目前无法定量判断该事件发生的潜在损失。 他也拒绝对是否应该紧缩贷款发表评论。

对此，国内一位铜领域老手对《每日经济信息》记者表示，就国内金属融资风险，外资银行历来备受关注，纷纷缩小大宗商品相关融资业务。

值得注意的是，在国际大宗商品过山车这样的价格走势中，经历了巨大损失的欧美银行退出了这个行业。

年1月，摩根宣布计划出售全球实体商品资产，震惊了市场。 此外，法国natixis银行等西方银行已经退出大宗商品业务。

上述铜领域人士表示，西方国家的银行退出了大宗商品行业，但来自亚洲的同行填补了他们留下的空的不足。

据华尔街见闻网站报道，今年1月，工商银行计划收购南非标准银行伦敦分部大宗商品和外汇交易部门60%的股份，交易对价约7000亿美元。 这笔交易被认为是中国银行领域加速进入国际大宗商品市场，为获取大宗商品国际业务更大话语权而竭尽全力的新标志。

这笔交易花了一年的时间，但目前的交易还没有完成。 因为标准银行的不同实体之间需要进行很多复杂的资产重组。

根据协议，如果标准银行的运营可能对业务、资产、债务、金融和其他条件产生实质性的不良影响，这笔交易可以取消。

前述相关人士表示，至少有一家西方银行正在审查铜铝等的融资开放。 另外，金属担保融资的担忧也蔓延到了国内的银行领域。 一位熟悉内情的人向媒体表示，一家国有银行已经从总部派出队伍赶赴青岛，专门调查融资问题。

6月8日，《每日经济信息》记者向工商银行等多家国有银行官员求证，但均未得到肯定答复。 青岛港方面表示以企业正式公布为准。

青岛港方面认为，这些金属产品不属于集团全部，目前没有任何单位要求集团暂停港口经营服务，调查不会对集团的业务和财务状况造成严重不利影响。

据麦格理银行介绍，青岛港约有2万吨铜被用于重复当铺。 拆船师表示，此事对现货市场的影响可能有限，但有可能迫使海外银行和贸易企业退出中国金属融资贷款行业。

根据《期货日报》的相关分析，目前青岛港的铜库存约为6万~7万吨。 随着调查范围的扩大，问题铜的量进一步增加，后果会非常严重。

金属融资紧缩会挤压价格的“水分”/

青岛港对金属融资的调查，加深了市场对中国信用风险的担忧。

上周，伦敦金属交易所( lme ) 3个月的铜合约在我国端午节假期后的第一个交易日( 6月3日)大幅下跌，当天跌幅接近1 )，3日至6日累计下跌3.03%。

上周五，期铜跌至一个月低位。 伦敦金属交易所( lme )三个月指标铜盘自5月8日以来最低达到6640美元，随后缩小跌幅，收盘价下跌1.39%，报收于每吨6686美元。 关于原因，国内外解体机构基本一致认为，受到青岛港调查事件的影响。

有关方面表示，滞留在青岛港的部分铜船货物被运到监管更严格的伦敦金属交易所仓库，在中国政府调查青岛港金属融资交易时，银行和贸易企业采取了以防万一的行动。

“青岛港对金属融资交易的调查持续影响着铜价。 avatrade首席市场分解师naeemaslam说:“一旦情况明朗，只要不发生稍大的事故，预计铜价将持续上涨。”

不过，国内一位上市港口人士表示，与调查结果相比，低迷的金属市场有可能衰退，比如外资银行停止向大宗商品融资。

由于中国的铜用量超过全球的50%，国际市场机构担心银行官员会收紧放贷规模，迫使中国贸易商抛售铜制品。

华泰长城期货分解师任建封表示，“短线、中线铜价进一步上涨，铜价有可能再次下跌。 如果发酵继续，波及其他港口，铜的价格将进一步下跌，其他金属也将下跌。”

此外，国际投资银行认为，金融机构已经开始停止大宗商品融资服务，导致中国进口下降，迫使中国贸易商将库存投向空手中以应对资金周转，这将严重影响大宗商品未来的走势。

此外，铜币价格和铁矿石价格的进一步下跌将会把越来越多的银行等金融机构拉入重审相关抵押价值和信用证持有信用问题的“游戏”。

“贸易商利用杠杆撬动资金的情况加剧了热钱流入中国的问题，引起了相关部门的重视。 ”一位上市港口官员对《每日经济信息》记者说。

据《期货日报》报道，中国银行山东分行确定，6月1日以后，所有铁矿石开证业务的审批权被省分行接受，同时不再批准与下家未签订购房合同的开证申请。

日照港( 600017，sh )中国最大的铁矿石进口港之一，上述报道称，在山东日照的情况下，无论授信大小，实际函件都控制在1亿元以内。

公开数据显示，进口铁矿石港库存已经连续12周位于1.1亿吨以上。 截至6月6日，港口铁矿石库存为11576万吨。

一位知名领域的拆船师对《每日经济信息》记者说，银行正在收紧进口铁矿石信用证。 目前，政府层面正在打击进口货物质押融资。

上述港口官员认为，银行收紧信用证融资在一定程度上加剧了铁矿石业者的资金紧张问题，在当前高库存的背景下，将对铁矿石价格产生进一步的利润空的影响。

“对贸易公司来说，这将是一个恶性循环，但能够挤出进口水分，对下游实体公司来说是件好事。 ”一位不愿指名道姓的业内人士向《每日经济信息》记者透露。 他表示，贸易商利用金融融资哄抬进口原材料价格过多，下游公司困难时，这客观上使国内下游公司受益。

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发售前突然被曝光“被调查”青岛港内部的推测“空被伏击”

经记者彭菲出生于山东

尽管一年前就开始准备上市了，但6月6日登陆香港联交所青岛港( 06198，hk )，事情已近一步。

端午节期间，据英国《金属导报》报道，青岛港启动专项检查，对重复仓储收据获得贸易融资的行为进行调查。

谣言传开时，散户认购严重不足，公开认购只占总量的15%。 6月6日发售当天，青岛港放声破发。 开盘后报3.76港币/股的青岛港，当天下午4点收盘时报3.71港币/股，首日跌幅1.33%，当日市值蒸发3881.9万港币。

来自青岛港内部的消息称，外界媒体在青岛港上市前夕公布的相关信息被内部怀疑为空伏击。

6月6日晚，青岛港《澄清公告》显示，本集团全年铝、铜生产量占本集团全年生产量的比重极少。 除装卸和仓储服务外，企业目前不向代理商提供其他服务，也不是调查所涉及的金属产品拥有任何权益。

首日市值蒸发近4000万港元

在流言四起的情况下，6月6日香港发卡的青岛港放声破裂。

6月5日，青岛港公布招股结果，公开上市获得1189.5万股是较为有效的申请，约相当于公开上市总数7763.8万股的15%，认购不足，人均签率为100%。 青岛港对外表示，虽然散户认购严重不足，但无奈吸引了多家机构到场，令处于兴头的投资者不寒而栗。

对此，一位证券公司人士对《每日经济信息》记者表示，认购只占公开发售的15%，显然青岛港不受公共投资者欢迎。

但是，在今年香港上市的新股整体表现不佳的背景下，青岛港似乎准备引进基础投资者作为“平台”，以顺利完成发行。 从今年3月开始，青岛港着手引进基础投资者，上市前引进了振华重工、中交一航局二企业、中集团、中国重汽、迪拜环球港务、宁波港股份等6家基础投资者。 这6个基础投资者购买了1.677亿美元的股票，占整体上市规模的44.54%。

但是，即使很早就做好了准备，关于青岛港的“重复质押仓库票据获取贸易融资”的调查，也是外国媒体率先公开的，所以青岛港多少有点材料不足。

6月6日上午，青岛港理事长郑明辉出席上市仪式后，未被司法机关调查，只强调业务一切正常。

6日晚间明确公告称，青岛港除装卸和仓储服务外，该集团目前不向代理商提供其他服务，集团并不表示调查所涉金属产品享有任何权益。

不过，据《华尔街日报》报道，青岛港上市首日发行价下跌，全球最繁忙的港口之一正在调查金属融资违约交易。

青岛港人:不知道是谁主导调查

一位知名券商人士表示，航运市场近期疲软，但对青岛港来说，上市前遭遇的负面消息，无疑给新股上市蒙上了阴影。

经济提醒网相关信息显示，青岛港一位部门负责人表示，外媒在青岛港上市前夕发布了这一消息，内部怀疑是空伏击。

《每日经济信息》记者观察到，在青岛港以贸易融资骗贷、铝铜停牌、被查处、境外金融机构和贸易商担忧等一系列信息披露方面，外国媒体确实处于主导地位。

对比外国媒体的系列报道，6月7日，青岛港集团的人对《每日经济信息》记者说:“我只知道有调查，但真的不知道是谁主导的调查。”

一位矿石业者向记者表示，金属矿石贸易融资的情况国内每个港口都有，但商家暗中重复质押港口货物的问题也不是青岛港孤独的例子。

金银岛市场拆迁师辩澎琦表示，其他港口发生这种问题的概率并不比青岛港少，但只拿青岛港说事，不可避免地让外界产生怀疑。 一位大宗商品市场人士认为，针对违反金属融资的调查，曝光的可能只是领域内幕的冰山一角。

但是，青岛港在明确的公告中表示，调查涉及的金属产品，以及本集团全年铝、铜的吞吐量总额，占本集团全年吞吐量总额的比例极小。

在接受《每日经济信息》记者采访时，上述青岛港集团人士表示，目前对组建空只是猜测，尚未掌握确切证据。