“兴业银行“双箭齐发”展开存款市场“圈地运动””

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经过董华徐皓记者

基金一季度报告已经公布。 从各类基金的规模来看，货币基金增长达到1.43万亿元，为年末的两倍。 除互联网公司各大宝系产品加速赛马场外，银行系“婴儿军团”的加入进一步推动了货币基金体量的增加。

在网络金融的强烈冲击下，银行从被动防守变为主动出击，各类余额宝产品遍地开花。 其中，中小银行表现出更积极的姿态，他们的目标不仅是维持本职库存客户，也有竞争其他银行存款客户的野心。

继民生银行、广发银行之后，兴业银行、中信银行相继投身活期存款争夺战。 兴业银行分别与大成基金和兴业全球基金合作，推出类余额宝货币基金理财工具兴业宝、掌柜钱包。 中信银行与信诚基金合作，今天推出“工资煲”(信诚基金工资宝货币基金)，实现自动还款、开通在线化，成为只能通过atm提取的货币基金。 对于中小银行的主动出击，一位业内人士向《每日经济消息》记者表示:“我们不打算与余额宝竞争，与余额宝数千亿元的规模相比，50万亿元以上的活期存款市场是我们的目标。

为了应对“婴儿军团”的冲击，许多银行开始借助直销银行的力量，希望通过直销渠道嫁接基金进行战术布局。

今年2月底，民生银行直销银行上线，其推出的“如意宝”结合汇金现金宝和民生加银现金宝，被称为“银行版余额宝”，上线一个月销售近200亿元。

继民生银行、广发银行之后，兴业银行在网络金融的浪潮中，正式投入了普通存款的争夺战。

一个月连续生产两种产品/

兴业银行一口气商定与两家基金企业合作开发产品，两家产品基本上线。

3月10日，兴业银行与兴业全球基金合作，在网贷银行平台“钱大掌柜”上推出余额理财工具掌柜。 据悉，该产品一天的最大转出额为3000万元，创下行业最高资金限额。

4月10日，兴业银行直销银行推出兴业宝，对大成基金现金加息。 兴业宝除了具备与其他余额理财产品相似的t+0回购、7×24小时全天候交易等特点外，未来还将实现一键计费等功能。

《每日经济信息》记者走访兴业银行各大营业网点，理财经理普遍反映兴业宝销售情况良好。 信息显示，目前兴业宝日采购额已经超过1亿元，销售比较火爆。

“背靠大树，银行背景更强调兴业银行这两类产品的安全性，对顾客有足够的吸引力。 ”据业内人士分析。

值得注意的是，兴业宝刚上线时，兴业银行直销银行网站显示，其收益为“活期存款的18倍”。 根据这个计算，其7天的收益率必须在6%以上。 但该网站最新数据显示，兴业宝7日年化收益率仅为3.68%，大幅下跌。 兴业银行推出的另一款产品的掌柜钱包，结合兴业全球基金旗下的兴全添利宝货币，目前收益率稍好，4月25日7天化收益率为5.85%。

业内人士表示，货币基金的收益率本来就有变动，这是正常的。 目前，货币基金7日年化收益率大多在4%、5%左右。 由于货币基金的投资目标相似，从长远来看，各企业产品的实际收益差距不大。

“兴业银行不应满足于资金循环，而应开拓更广阔的市场。 》业内人士表示，兴业银行开发这两种产品的根本目的不是分流自己现有的库存客户，而是以此吸引他的银行存款资金到自己的直销银行，争夺存款客户。

兴业宝pk掌柜钱包/

《每日经济信息》记者观察到，兴业宝和掌柜钱包差异明显。

“兴业宝最大的特点是方便、一键操作，还有增值服务。 缺点是在顾客体验方面，目前兴业宝的t+0快捷取现金额每天实时一笔限额5万元，超过这个限额后会自动转为普通取现，即t+1日到账。 ”据业内人士介绍。

实际上，t+0的快速取现金额每天5万元，是目前行业通用的“标准”，余额宝等产品都是如此。 业内人士认为，所有“宝”都可能考虑到资金方面的因素。

与兴业宝相比，掌柜钱包有以下亮点。 当天购买没有上限； 目前行业内最高当日偿还额为3000万元。 但是，掌柜的钱包在顾客体验方面也需要提高。

在便利性方面，掌托不如兴业宝方便。 后者可以一键操作。 前者需要注册和登录、绑定银行卡、开通账户操作等流程。 另一方面，只有兴业银行的客户可以实时享受收款，每天的最大转出额可实现3000万元，其他银行的客户下单回购收款的金额和时间各不相同。 例如，工业银行和建设银行的每件最大回购额为300万元，一天最多可以转出3次。 订单金额中，工业银行的限制最严格，每天的单笔上限只有5万元，其他银行都可以满足顾客的订单要求，大部分在500万以上； 此外，兴业以外的银行卡客户回购仍需在t+1或t+2工作日入账。

兴业银行的一位理财经理对记者说:“这两个产品都很受欢迎，但对于设计上略有差异、资金稍大的顾客来说，兴业宝的限制很多，所以可能不想买。 但是，兴业宝在流程上很方便，一键就可以完成，所以很适合分散资金。 掌柜钱包的限制会小一点，但注册登记过程可能会稍微影响顾客。 目前，货币基金组织的收益差距不是特别大。 ”

竞争网速/

在网络金融产品带来的存款搬家压力下，兴业银行想要改变状况的迫切心理已经暴露出来。

据悉，兴业银行与兴全基金开始接触谈判是从年末开始的，兴全基金于今年1月27日在快速审查通道上报告了为掌柜钱包设计的货币基金兴全添利货币。 2月19日，兴全添加利率货币基金获得批准； 26日，兴全基金通过直销系统只发售了一天。 整个流程不过两三个月。

兴业银行渠道相关人士表示，兴业银行与大成基金的合作始于年末，但大成基金没有透露相关细节。 据此推测，产品将于4月份就火热的在线节奏，双方将默默协商，进行系统对接等工作。

“按照网络时代的速度，一个产品从决定下来到生产上市，最多需要两三个月完成。 一些大银行马上制作产品需要一年的时间，不能玩。 ’基金企业电子商务部门的负责人说。

为了尽快促使合作，兴业银行没有选择与控股子公司兴业基金合作，而是选择了兴全基金和大成基金。 业内人士认为，由于兴业基金成立时间还很短，也没有发行公募产品，兴业银行等消除“门外观”，选择更有经验的合作伙伴也是合理的。

有关人士表示，大成基金此次反应非常迅速，在争取与兴业银行合作的过程中，企业上下都很积极。

事实上，银行与余额宝相比依然强劲。 “基金企业和支付宝( Alipay )合作招聘的只是一个平台，但与银行合作，拥有银行的一点资源。 例如，银行可能有一点好的投资项目时，优先投资基金企业，然后银行将把部分利润转让给基金企业。 这也更好地保证了产品的收益。 ”上述相关人士指出。

但是，在银行的强力主导下，合作的产品也打上了深深的银行烙印，在收益分割中银行占了大头。

例如，全部添加利率货币的托管银行为兴业银行，意味着该基金的托管费0.05%和销售服务费0.25%将被兴业银行收取。 另外，据某基金企业渠道相关人士介绍，该基金的管理费率为0.27%，兴业银行在管理费方面占大头。 另外，兴业银行杭州分行负责该基金的t+0垫付资金，这也将产生部分资金收益。

意图吸收越来越多的存款/

基金企业诞生后，在银行面前基金企业始终为乙方，在原有渠道为王的格局下，基金企业的产品只能通过银行发行，所以基金企业只能等待“翻牌”。

但是，从去年开始，情况似乎有了一些变化。 余额宝搅动了这一格局，网络思维一夜之间影响了整个金融业。

在这种情况下，银行也必须做出一些改变，现在已经开始寻找合适的基金企业进行合作，但银行的根本地位还没有动摇。

与继民生银行、广发银行之后市场争夺旺盛的互联网金融蛋糕相比，兴业银行终于按捺不住了，掌柜钱包、兴业宝应运而生。

记者在访问多家银行网站的过程中获悉，稍大的银行推出这些产品并不积极，中小商业银行和小城市商行乐于与稍大的基金企业和私募基金合作。 据记者采访，例如兴业银行理财经理很乐意向顾客推荐兴业宝和掌柜钱包。 由此可见，银行非常支持这两种产品。

“以前银行可能不愿意做这样的事情，但现在在余额宝等互联网金融产品的冲击下，银行的心情因为存款搬家发生了一些变化，银行想以开放的心情做这样的事情。 ”兴业银行的内部人士说。

“此外，对兴业银行来说，还能吸引一些其他银行的客户。 兴业宝是兴业银行的直销产品，但在直销渠道上，也可以是兴业银行卡以外的银行卡，如果其他银行的客户想买兴业宝，实际上是购买大成现金增益货币基金，这些钱存在兴业银行的直销银行，这也是兴业银行直销渠道的增量。 兴业银行办这个案子，首要的方向是吸引其他银行的资金。 ’业内人士表示，对兴业银行来说，与大成基金合作不是分流自己的客户，而是希望通过直销平台吸引其他银行的客户。

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从保留量上向博增量中信银行抢夺存款的信心有所提高

迄今为止，银行跟进余额宝等网络基金推出的产品大多集中在网上，没有取现功能，在操作中需要购买、赎回等流程。 与此类产品相比，中信银行今天推出的“工资煲”将在货币基金申购和赎回模式上取得突破，实现“理财全自动化”。

开通线上线下

“工资煲”是中信银行与信诚基金合作推出的活期存款余额增值业务，可以为特定客户的银行普通账户提供余额理财申购、基金份额快速变更等服务，其对接对象为信诚基金工资金宝货币基金。

与目前市场上各种淘宝产品相比，“调薪煲”的最大特色是在订单和回购中使用全自动模式。 顾客申请中信银行卡后，可以设定存款金额，超额部分自动转换为货币基金。 如果客户需要采用资金，则无需提出报销指示，可以通过atm直接取款或直接用卡支付费用。 在这个过程中，中信银行的后台将自动实现货币基金的快速赎回。

“我们这个t+0是真正的瞬间收款，不像有些产品需要几个小时才能到账。 ”信诚基金相关人士表示，与其他产品不同，“调薪”由银行直接取现，客户用中信银行卡取现、取现、转账后，“调薪”将自动启动相应货币基金份额的快速变更交易申请，并迅速变更交易。

据悉，“薪煲”目前承诺一个账户每天快速提取100万元，这是同类产品中额度较高的。 但是，该产品也有每天提前提取的总限额，为产品总规模的5%~10%。 这意味着在月末、季末等资金紧张的时刻，顾客可能会面临t+0总限额达到上限而无法立即提取的问题。

抵制存款的搬家

在网络金融的野蛮入侵下，“宝宝”们吞噬银行存款的速度不容小觑。 以余额宝为例，一季度报纸报道其规模已经达到5413亿元。

相关人士表示，中信银行最初的想法是想制造类似余额宝的产品，其初衷是为了维持库存客户，主要是比较支付工资的客户。 把这个产品命名为“工资煮菜”。

“由于中信网点少，代理工资账户的顾客在工资到账的第二天经常会转移资金，资金持有率很低。 》中信银行客户经理对《每日经济信息》记者表示，一旦“调薪煲”产品上线，首先要针对这部分客户营销要点。

但是，在后期的产品开发中，中信银行接受了基金企业提出的自动报销的建议，对产品进行了很大的改进，可以直接应对接线下的atm和pos机。 采用“工资煲”的顾客在用atm机查余额时，会看银行存款和货币基金两个账户的余额。

“我们希望淡化货币基金组织的概念。 无需在线提交提取指令。 “煮工资”对顾客来说是银行卡，每年可以享受5%左右的利润，同时直接提取费用。 ”信诚基金的人说。

中信银行的野心不仅是想维持库存客户，还想通过提高存款利息，来吸引外行人的资金。 “目前中信银行的个人储蓄比例为7%左右，在领域中比较低。 ”

由此看来，“工资煲”的推出又是银行领域的自我革命，将推翻目前银行领域的活期存款业务格局。 业内人士表示，如果“活期存款”功能全部实现，其支付效果与目前银行账户中的活期存款基本相同，但能够提供较高的年化收益率对活期存款的顾客有很大的吸引力。 如果该产品得到广泛宣传，很可能会取代活期存款成为新的业务形式，其影响非常大。

一家证券企业银行领域的拆行师向《每日经济信息》记者说明，在互联网金融的压力下，银行都提供增量服务以应对竞争，中信银行开设这样的账户是正面的应对，银行也可以提供更好的服务

宣传决心要注意

比起互联网公司和基金企业的合作，作为属于中信集团的兄弟公司，中信银行和信诚基金的合作比后者留下了更大的利益空之间。 “这是集体协同效应的结果。 ”信诚基金的人说。

据信息显示，信诚基金前期系统开发中的价格约为100万~200万元，“工资煲”上市后的t+0押金由中信银行承担，信诚基金支付押金价格。

“‘工资煲’达到100亿元规模的话，企业一定会赚钱吧。 ”信诚基金的人士表示，在收入类别上，中信银行还是留给企业理想的利润空之间。

一位基金企业相关人士对《每日经济信息》记者表示，银领域通过加入“婴儿军团”，在一定程度上可以阻止存款的快速流失，所付出的代价是部分息差收益的下降。 但是，在互联网金融大势所趋、古来流传的金融商业模式难以为继的背景下，与其等待“婴儿军团”逐渐蚕食，不如银行自行选择“革命”主动出击。

但是，自我“革命”需要很大的勇气和决心。 迄今为止，银行也推出了t+0货币基金，但在宣传中抛出了老鼠忌器。 目前，中信银行“工资煲”还没有正式发行，信诚基金方面也坦率地说，没有信心这个产品能做到多大规模。 据悉，中信银行部分分行上月与“工资煲”进行了内部培训，但相关的销售激励政策尚未确定。 一位客户经理表示，存款转入“工资电饭煲”后，还不知道如何计算业绩点，但这将与银行贷款额度等其他业务挂钩，直接影响一线店铺销售人员的积极性。

值得一提的是，此前中信银行在与基金企业的创新合作中已经尝到了甜头。 余额宝托管银行是中信银行，在余额宝规模迅速扩大的情况下，中信银行在二级市场的评价也有所提高。 另外，在与汇款基金合作发行的现金宝联名信用卡中，中信银行也取得了很好的业绩。