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年以来,在a股市场反复动荡、流动性紧缩预期增强的背景下,债券型基金普遍优于股票型基金,整体呈现弱股债务走强的格局。 相对于股市,债市的风险收益水平较低,其收益率相对稳定,债券型基金也具备低风险低收益的特点,能够满足稳健投资者资产配置的诉求。 债券基金作为投资理财“安全垫”的作用再次显现。 记者表示,鹏华信用增利债券基金近期上市,预计将受到市场欢迎。

“震荡市债券基金受追捧”

年债市场摆脱了精彩的上涨行情。 wind数据显示,年上证国债和公司债指数创历史新高,截至3月26日,今年以来,上证国债指数和公司债指数分别上涨1.63%和3.65%。

目前股市处于震荡期,债基可以作为避险工具。 根据今年以来的数据,债券型基金的平均收益率高于股票型基金,引起普通投资者的关注。 据银河证券统计,截至4月2日,一级债基和二级债基今年平均净增长率为2.66%和2.01%,标准股票基金、指数基金和偏股型基金均呈负平均收益率。

债券型基金不仅是股市的“避风港”,其本身也具有非常大的“成长性”。 据统计,2005年至2009年期间,全部债券基金平均收益率为4.68%~14.66%,平均年收益率为9.6%。 2005-2007年所有债券基金获得正收益,2008-2009年分别只有2只和7只债券基金盈利为负,同期债券基金总数分别为84只和127只,最大亏损分别为-2.08%和-1.69%。 其中,2006年和2007年债券基金平均收益率分别为12.49%和14.66%。 其中股市大幅下跌2008年,大量资金涌向债市,债券型基金平均收益率为7.42%。

“震荡市债券基金受追捧”

投资者在投基理财中存在债券基金在基金组合中是“配角”的误解,似乎只有“主角”的股票型基金没有很好地发挥作用时,才应该适当地增持债券型基金 其实在国外成熟的理财市场,即使是最激进的理性投资者也会配置债券产品。 但是,债券基金的配置比例因风险承受能力而异。

债券基金的主要投资债券、少量股票投资、收益相对稳定,净波动相对较小。 业界专家认为,与股票基金和货币基金一样,债券基金也是投资者重要的资产配置工具,特别适合风险偏好度中等偏低的稳健投资者。 对于风险偏好度高的投资者来说,如果将来有流动资金的采用诉求,为了避免短期市场的变动对投资收益造成较大影响,也可以考虑投资债券基金。 贾斯汀整理

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