“光伏产业诉求提前 基金关注“出业绩”企业”

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经过记者徐皓从上海出发

引发日本地震和全球范围内的“核危机”后，a股市场太阳能发电板块明显未发挥力量，但稳步上升，逐步创新高。 但是，机构投资者已经将观察力集中在光伏板的投资机会上，因为“核危机”后不仅对太阳能等补充性清洁能源的长时间快速发展表现出了成效，而且许多上市公司的太阳能业务收益开始实质性增加。

今年以来，随着市场风格的转变，中小盘股凝聚的新兴产业股在经历了去年的热炒后，开始回潮。

但是，光伏板块进入今年以来整体涨幅相当大，特别是春节以后，该板块指数已上涨近14%，较环保、生物医药、新闻技术等板块趋势明显分化。

日本地震引发的核事故动摇了欧洲的核能政策，全球范围内开始讨论核能安全问题。 这将导致整个能源成本产业链发生新的变化，其中核电站新建项目审批大幅放宽，相关设备引进更加严格，在极端情况下，世界大部分国家的核电建设可能会长时间停滞。

对此，大成基金认为，中国的核电规模较大，其中将达到每年8000万千瓦的设备容量，占可再生能源的比例将达到12%。 如果在核电项目中长时间停滞，这样大的缺口最终只能通过火力发电、风力发电和太阳能来补充，从而给相关领域带来实质性的利益。

投资摩根基金的新兴产业集团小组组长杜猛表示，在全球核能政策可能因日本核危机而改变的情况下，在清洁能源中，太阳能是唯一可以大规模替代核能的。 他表示，预计太阳能产业将在未来5~10年内启动的时间表将由此提前2~3年启动。 “也就是说，中国的太阳能产业主张真正年、最晚年启动。 ”

如果说日本地震的影响是长期而深远的，光伏产业上市公司业绩的良性变化对机构近期的投资布局产生了实质性的影响。

杜猛表示，从近期对一家上市公司的调查情况来看，一家从事太阳能产业的上市公司已经开始出现“业绩”，太阳能业务对企业利润的贡献已经在一季度有了实质性的增长。

根据许多从事光伏产业的上市公司最近公布的一季度业绩预告情况，业务的快速发展为盈利做出了巨大的贡献。

在a股市场，精功科技预计一季度净利润同比增长1875%~1918%，达到9200万~9400万元的利润，主要得益于企业太阳能光伏设备市场的销售迅速增长。

中环股一季度扭亏为盈，实现净利润7500万~8500万元，预计比去年同期增长732%~817%，业绩之所以有所提高，是因为生产的光伏材料销售收入大幅增加。

同样，由于生产能力的释放、销售的上升，利润大幅增加的是超日太阳、奥克股份、乐山电力、新素材。

二季度投资战略中，除部分基金企业将重点放在市场预期一致的低估蓝筹上外，新能源板块中的太阳能也成为热门主题投资热点，南方基金、大成基金、上投摩根大通。

机构投资者认为，中国从事光伏产业的企业已有产业基础，世界两大主要市场——中国和美国的诉求尚未开始。 如果为太阳能发电设定互联网价格，太阳能产业的快速发展将呈爆炸式增长。