“中利科技借定增计划实施西部开发战术”

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近年来，中利科技( 002309，sz )致力于光伏电站的投资、开发建设。 在国内，企业成功开发甘肃100兆瓦太阳能发电站等项目的海外，去年5月17日，利腾晖旗下企业在意大利卡坦扎罗州圣弗罗市建设的24兆瓦太阳能发电站被合并安装。 在国外，企业和中广核美国企业已经签署了3年销售500mw电厂的框架协议，并与国外稍具实力的基金企业建立了良好的合作关系。 每年启动和计划了近400mw的太阳能发电站项目。 中利科技通过上述国内、国外项目，不仅培养和锻炼了光伏电站项目建设的管理队伍和项目队伍，还具备建设大规模光伏电站的能力。

今年，美国发起了对中国光伏电池的“双反”调查，欧盟也跟进了对中国硅片、电池、零部件的反倾销调查，中国光伏产业面临着前所未有的经营压力，许多光伏制造商的经营陷入困境。 在此背景下，中利科技选择逆势而上，动用巨额资金投入太阳能发电站建设，依赖于什么？ 中利科技董事长王柏兴认为，虽然今年光伏领域整体形势严峻，但全球光伏新能源领域规模化快速发展还不到10年，应属于朝阳领域。 毕竟，欧洲在2000年以后开始大量采用太阳能发电，现在是唯一的成熟市场。 中国、美国、日本市场从去年开始量产，东南亚等其他国家今年才跟上步伐。

宏伟公司的快速发展战术也离不开良好的产业政策环境，为了支持新能源的快速发展，国家也相继出台了一系列扶持政策。 年3月，国家科技部发布了《太阳能发电科技快速发展“十二五”专项规划》，提出促进太阳能发电规模化应用。 鼓励公司完全利用财税、金融、政府采购等政策，以公司投入为主，对比处理产业快速发展中的重大技术问题，打破国外技术垄断，保障光伏市场的规范性和成果转化效率。 年5月，国务院常务会议通过《十二五》国家战术性新兴产业快速发展规划，将新能源产业化列为七大战术性新兴产业的重要快速发展方向和主要任务之一，包括新能源产业技术成熟的核电、风力发电、太阳能发电和热利用、生物质能发电、沼气等 年6月，国务院会议确定支持光伏产业新政，“制定完善的光伏电价支持政策，制定光伏发电分区域上网电价，扩大可再生能源基金规模”。

在这种背景下，企业作为后发进入光伏领域的比较大的公司，具有领域迅速发展的后发特点。 为了抓住世界光伏领域大力兴起、国内光伏发电事业加速增长的契机，企业将采用快速发展战术建设大中型光伏电站，形成太阳能光伏电池、模块化生产，epc设计、施工完善产业链。

中国西北地区的青海、新疆等地有丰富的太阳能资源，年太阳能总辐射量在5000万亿焦耳/平方米以上，属于中国太阳能资源丰富的地区，具有很高的开发价值。 中腾晖在与招商新能源集团有限企业于年3月28日签订3年1gw光伏电站协议的基础上，于年6月19日签署招商新能源控股有限企业(以下简称招商新能源(协议书)，招商新能源在青海、甘肃、新疆等省

中利科技此次非公开发行带来的资金筹措，将有助于处理制约企业快速发展的资金瓶颈，提高本企业的核心竞争力和抗风险能力，实现企业依靠零部件生产，快速发展光伏电站业务的战术目标。 中利科技旗下的子公司中利腾晖已经与西部部分省市政府签署了战术合作协议，投资开发太阳能电厂项目。 年5月11日，中利腾晖与青海省人民政府签署了在青海投资光伏产业链的战术合作协议，计划6年内在青海实际投入光伏电站开发项目，每年150兆瓦以上。

中利科技此次募股计划投入青海100兆瓦并网光伏发电项目、新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目、新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目等3个具体项目。 净资金募集额不超过122000万元。 此次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目应投入资金总额的不足部分，由企业通过自有资金或其他融资方式处理。

此次发行募集资金投资项目拟通过企业控股公司中利腾晖具体实施，募集资金将通过企业向中利腾晖增资的方式注入中利腾晖。 中腾晖不仅拥有目前世界一流的全自动生产设备，而且在领域中拥有丰富的经验研发、生产技术、销售和管理者，产品光电转换率达到领域先进水平。 中腾晖目前已形成1gw电池和零部件的年生产能力，生产能力的规模效应比较有效地降低了产品的平均价格。 企业计划利用中利腾晖地产零部件性能优、价格低的特点，进军光伏电站业务，将自身业务延伸至毛利率更高的产业链下游环节，进一步提高整体毛利率，提高企业持续盈利能力。

资金聚集后，企业资本实力增强，可以满足生产经营的资金诉求，确保营业收入、利润总额等利润指标的稳定增长，有力地推动项目的快速实施。 此次发行募集资金到位后，企业主营业务的盈利能力将得到加强，经营活动产生的现金流量也将增加，企业的现金流量状况将得到进一步改善。 中利科技通过实施西部开发战术，进一步提高企业在光伏领域的地位，提高企业的核心竞争力。 此次发行完成后，企业将扩大光伏领域的业务规模，短期内不存在将现有其他业务与资产整合的计划。