“双汇“换装”万州国际今在港IPO 预计募资35亿美元”

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经过记者王霞从上海出发

对在香港证券交易所上市保持沉默的万州国际(原双汇国际)于昨日) 4月14日)终于首次透露了计划在香港证券交易所挂牌上市的详情。

根据万州国际发给《每日经济信息》记者的消息，企业每股发行价8~11.25港币，企业全球上市净收入约达35.53亿美元。 香港的公开发售从今天开始，到4月22日结束。

此外，企业还宣布，将全球上市估算的部分净额用于偿还年和年分别到期的3年期和5年期银团定期融资，剩余净额用于周转资金和其他常规企业用途。

预计将募集35亿5300万美元

根据万州国际公告，此次全球公开发售包括国际发售和香港公开发售，计划发售36.55亿股，其中国际发售34.72亿股，香港公开发售18.275亿股。

公告称，企业指示发行价8~11.25港币，按指示发行价中位数计，每股9.63港币，企业此次全球上市获得的净额约达35.53亿美元。

根据早先的消息，万州国际可借ipo最多筹资53亿美元，万州国际估值在153亿美元~212亿美元之间。 迄今为止，万洲国际预期的市盈率为20倍左右，最低必须达到18~19倍。

据《华尔街日报》报道，万洲国际计划发行约29亿股新股，相当于该企业的20%。 据报道，15倍至18倍的市盈率于4月8日晚最终确定。

根据企业计划，预定上市价格将于4月22日揭晓，销售结果将于4月29日公布。 企业于4月30日在香港证券交易所开始买卖。

在公告中，万洲国际主席兼行政总裁万隆表示:“万洲国际上市符合我们作为世界上最大的猪肉食品公司不断向世界扩展的身份。”

募捐主要用于还债

记者了解到，去年9月，万州国际完成了史密斯菲尔德食品企业的收购，为完成这一收购案，当时万州国际与银团签订了40亿美元的融资协议。

根据万洲国际方面当时向《每日经济信息》记者提供的消息，这笔银团贷款包括25亿美元的3年贷款和15亿美元的5年贷款。

“到目前为止，企业通过收购筹措了很多钱，但是必须设法偿还。 企业上市肯定也有这方面。 同时，企业是贷款，这意味着时间越久，要支付越多的利息。 ’东方艾格农业解体师马文峰告诉记者。

记者表示，企业目前正在整合史密斯菲尔德，同时同一产品已经被引入中国市场。 企业表示，史密斯菲尔德的交易将两家企业的技术、资源、实践、市场和经营专业结合起来。

根据万洲国际方面提供的数据，万洲国际销售额从每年约54.6亿美元增加到每年约112.5亿美元，复合年增长率达到43.6%。 总利润从约5亿9000万美元增加到约17亿9600万美元，复合年增长率约为74.5%。

此外，董事长万隆的公告称，企业有志于全球扩张，对提高企业的国际影响很大。

“一般来说，大并购对公司来说有较大的债务压力，但通过上市融资可以降低财务风险，缓解债务压力。 ”一位接近万州国际的业界人士说。

除上市融资外，万洲国际也积极与银团合作处理资金问题。 此前，万洲国际宣布，为支持企业业务运营、国际扩张等，与中国银行签署了80亿美元(约500亿元人民币)的无法律约束力战术合作框架协议。