“龙湖地产融资再出手 或扩大至75亿港元”

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实习记者叶燕婷从深圳来

内地银行遭遇缺钱的不自然现状是，房地产商的海外融资渠道非常宝贵，房地产大佬们也各显身手。 据外国媒体报道，龙湖房地产年初收到5亿美元后，近期传出扩大海外融资的消息。

龙湖地产投资者高级管理层施磊向《每日经济信息》记者确认，由于目前香港各银行的认购十分积极，认购金额明显超过原计划额，但无法在最终签约前明确此次融资额。 施磊认为，由于国内银行流动性进一步减少，这笔海外贷款对企业价值很大。

负债率仅为47.6%，加大贷款规模是为了应对流动性紧缩

近日，汤森路透旗下基点引用消息人士透露，龙湖地产将自行安排的贷款规模扩大至75亿港币(约9亿6700万美元)。

施磊表示，从今年3月开始，龙湖地产开始推进香港银团贷款。 原本计划以30亿港币的融资规模，采取4年的分期融资形式。

此前香港媒体援引新闻工作者的话称，截至5月底，该贷款已获得约10家银行的超额认购。 消息人士称，该融资参与银行包括东亚银行、中国建设银行香港分行、中国光大银行、中信银行(国际)、恒生银行、汇丰银行、渣打银行、大丰银行、永隆银行等。

据媒体报道，这笔30亿港币贷款的综合收益为380个基点，利率比香港银行同业拆借( hibor )/) hibor )加代码高310个基点。 平均贷款年数约为3.4年，银行可以接受港元或美元贷款，低于去年附加代码400个基点的利率。

龙湖地产此前发布的去年年报显示，企业资金状况不紧张。 截至2009年12月底，集团现金186.1亿元，综合贷款328.4亿元，平均贷款价格为年利率6.72%。 负债率比年末的43%上升了4.3个百分点，但还只是47.6%。

施磊发言人也向记者坦白说，目前企业“并没有那么缺钱”。 这次各银行的认购很活跃，但企业在利率方面与各银行进行了协商，“谈不上来，企业也不想签字”，因此目前最终认购额暂时还不明确。

“不缺钱，需要钱”是龙湖房地产融资的策略，企业董事长吴亚军表示:“如果碰到融资的窗口期，即使不缺钱，也要乘机融化大量资金，为下一次的快速发展做准备。”

盛资本国际企业总裁黄立冲对《每日经济信息》记者表示，龙湖地产此次能够扩大融资额，是因为今年1-4月银行现金流充足，融资相对容易。 他表示，只要未来美国经济持续复苏，美元国债利率将上升，hibor/libor也将上升，贷款价格将上升，导致银根紧缩，企业很可能希望扩大贷款额度，为这些情况做好准备。

多次赴香港办理银团贷款今年第二次伸手取钱

龙湖地产在香港上市以来，多次到香港进行银团贷款。 以去年为例，企业获得24亿3000万港币等值3年贷款，高于原融资规模20亿港币，共有9家银行参与贷款，最高水平综合收益500个基点，利率比较hibor/libor增值400个基点

对今年来说，此次赴港银团也是今年龙湖地产在资本市场上的第二次动向。 早在1月23日，龙湖地产公就2023年到期的5亿美元6.75%优先票据的发行问题与城市、汇丰、摩根士丹利和渣打银行签署了购买协议。

该子合同的票据发行价为票据本金额的100%，票据利息自年1月29日起按年利率6.75%计算，应每半年期末支付。 根据企业公告，预计融资所得纯收入大部分用于再融资，剩余纯收入用于常规企业用途。

龙湖地产向《每日经济信息》记者表示，“由于银团贷款比较稳定，特别是在提高企业评级累计良好融资记录的情况下，风险非常可控，发行成功率高，企业一直将这种方式视为理想的融资渠道。

资料显示，今年3月，穆迪将龙湖地产企业家族评级从ba2上调至ba1，高级无担保债券评级从ba3上调至ba2，评级前景稳定。 穆迪副总裁曾启贤、高级解体师表示，“评级上调反映了龙湖地产业务计划的成功，与ba中段评级的同行相比，这家企业保持着较强稳定的信用状况。”

国泰君安昨天表示，通过实地调查得知，龙湖地产海蔚澜香酢项目、无锡悠山郡等多个项目在别墅排队部分的销售额放缓。 国泰的拆除，预计别墅的销售将受到经济增长放缓的影响，同时新区域处于初期阶段，企业扩张将受到地价居高不下的影响，全年龙湖地产的年利润将受到波及。