“泰信基金否认产品违规传言 投顾失利专户“蒙尘””

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经过记者徐皓从上海出发

泰信基金担任投资顾问的信托产品被误认为是违反投资者发行的“一对多”而在网上被“指控”，泰信基金总裁曾书面承诺收益，但实际上大幅亏损。 对此，泰信基金方面否定为“每日经济信息”，表示网络传言不完全属实。

但是，注重产品业绩的“硬伤”仍然是不争的事实，这是刚取得专家业务资格的泰信基金必须面对的不自然的事情。

产品的发行并不违反

2月15日晚，一位微博用户以泰信基金客户的名义曝光。 据悉，泰信基金在未取得专家资格时发行“一对多”产品，承诺盈利，但截至去年年底，产品业绩大幅亏损。

泰信基金方面否定了这条微博公开的复印件，称“我们不能做类似于约定收益的事件”。 这个微博的投稿者也在2月16日删除了这个微博。

经记者核实，该微博提及的产品并非泰信基金专家“一对多”，而是泰信基金股东山东信托发行的“山东信托-泰信矢量投资表战略指数证券投资集合资金信托计划”(以下简称“山东信托-泰信矢量”)。 泰信基金担任该产品投资顾问。 从产品发行的角度来说，泰信基金没有违规过。

山东信托披露的消息称，山东信托-泰信矢量成立于年7月1日，首批募集金额为5220万元。 基金经理是李剑君和邹毅，相关资料对李剑君介绍说:“证券工作12年，长期从事投资战略研究。”

该基金投资战略指出，“根据宏观经济形势和政策的一些变化，以经济周期为基础，通过对国家产业政策、产业结构、技术的快速发展和市场竞争的动态跟踪和研究，结合投资时钟的周期评价，把握大类资产和领域的快速发展趋势，具有代表性

另外，该信托产品也在文件中表示:“并不能保证信托财产的运用没有风险，也不能与保本约定最低收益。”

业绩处于同类的垫底

但正如这条微博曝光的那样，泰信基金负责投资的这个信托产品的业绩确实不理想。

私有云数据显示，山东信托-泰信矢量成立至今一直处于亏损状态。 年1月4日，也就是该微博提及时，产品净利润为0.7748元，亏损幅度为22.52%。

奇怪的是，进入今年后市场反弹，许多股票型产品净利润回升，但山东信托-泰信矢量净利润仍持续下降，最低达到0.7003元。

最新净利润数据显示，2月10日净利润为0.7362元，年净亏损近5%。 另外，朝阳持续提供的资料显示，目前存续的14家公募基金企业担任投资顾问的信托产品同期平均收益率为-0.02%。 由此可见，山东信托-泰信矢量不仅大幅输给大盘，而且在同类基金企业类阳光私募产品中业绩垫底。

此外，泰信基金公募产品的业绩也不完全令人满意。

泰信基金成立一年来，5只私募股权基金年平均净利润跌幅达到28.55%，超过标准股票型基金去年平均跌幅24.95%。 其中有三个基金业绩排名领域的后四分之一。

专家的业务“落灰尘”

由于业绩不佳，外界对泰信基金在投资顾问工作中的实力和企业投注的资源表示怀疑。

泰信基金在投资业务问题上采取了回避和慎重的态度。 据新闻报道，泰信基金企业设立部门专门设有资产管理顾问部，与投资部、研究部平行。 但是，关于财务顾问部的人员配置、软件、硬件配置、与专家业务部门的关系等相关问题，截至昨天截止日，泰信基金没有就《每日经济信息》记者关心的问题作出回复。

记者了解到，除泰国基金外，中小基金企业也参与了投资业务。 另一方面，这些企业通过为之后的专家业务储备人才、积累经验，也在尝试公开招募业务以外的“创收”方法。

去年12月中旬，十多家中小基金企业集体获得特定客户理财业务(专家)资格，其中包括泰信基金。 许多企业已经上报了产品，并开始尽快上市，人员配置调整动作也很频繁，但在泰信基金方面仍然很低调。 投资业务的失败，无疑是未来泰信基金正式开展专家业务时必须跨越的“门槛”。

朝阳持续数据显示，全年基金企业负责投资的阳光私募平均收益率为10.89%、-4.98%，总体上取得了阳光私募的6.4%、-17.89%的平均业绩。 但是，也有报道称，个人基金企业的公开募集业务和投资业务的理财水平差异很大。 近年来，随着专家业务的迅速发展，公募基金业开始有意缩小这种私募基金业务。